Миниатюра со звездой
Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов
- кастинг 2 (Тарзан)

Музыкальные фантазии
Гарик Мартиросян и Дмитрий Сорокин
- если бы вместе сыграли гитаристы Дюны и AC/DC
- если бы Мадонна родилась и жила в Воронеже
- если бы София Ротару родилась в трущобах Франции
- если бы Боярский родился в Италии

Группа "Губы"
- польский рэп (Гарик Мартиросян)

Сергей Бессмертный
- смешная российская эстрада

ВИА Жим Лёжа (Александр Ревва, Дмитрий Сорокин)
- коротыши

Тимур Родригес, Макс Перлов
- инструкция по танцам

Экспериментальный юмор
Сестры Зайцевы, Гавр
- русская школа в Гарлеме

Экспериментальный юмор
Черный Рояль (Гарик Харламов, Гарик Мартиросян)
- экзамен в музыкальное ПТУ

Постскриптум
Павел Воля (Тимур Родригес, Макс Перлов, Гарик Мартиросян, Дмитрий Сорокин)
- мечты всех и каждого